AG平台有限公司. 宣布3500万美元收购交易融资
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多伦多，ON /Marketwired/ 2016年8月25日/——AG平台有限公司. (“公司”)(TSX:IBG)今天宣布，它已与由National Bank Financial Inc .牵头的承销商集团(“承销商”)达成协议.CIBC世界市场有限公司. 道明证券有限公司. 据此，公司将在“买入交易”的基础上发行35美元,000,可转换无担保次级债券(“债券”)的总本金金额为1美元,债券(以下简称“发行”)的本金金额为每本金50,000美元. 除了, 本公司已授予承销商超额配售选择权，最多可额外购买5美元,250,同样价格的债券的总本金, 可在发售结束后的30天内随时全部或部分行权, 以弥补超额分配.
债券将从5点收盘之日起计息.每年50%, 由每年6月30日起，于6月30日及12月31日每半年缴交一次, 2017. 债券的到期日为2021年12月31日(“到期日”).
本次发行的净收益将用于部分赎回公司的6.6月30日到期的0%可转换债券, 2018年(“2018年债券”)和一般公司用途. 在赎回2018年债券之前, 公司可使用部分发行所得款项净额偿还公司优先信贷安排项下的现有债务, 然后可以提取的金额是多少, 根据需要, 为2018年债券的部分赎回提供资金.
在到期日(以较早的日期为准)和公司指定日期之前的营业日之前的任何时间，根据持有人的选择，可将债券兑换为公司的普通股(“普通股”)，转换价格约为8美元.每普通股35美元，转换率为119美元.7605股普通股，每股1美元,000美元的债券本金, 但须根据管理债券的契约所规定的调整. 该债券在2019年12月31日之前不可赎回. 在十二月三十一日或之后, 2019年及12月31日之前, 2020, 公司可选择在不超过60天且不少于30天的提前通知，以等于其本金加上应计和未付利息的价格全部或部分赎回债券, 但在发出赎回通知日期前五个交易日结束的连续20个交易日内，该普通股在多伦多证券交易所的成交量加权平均交易价格不低于转换价格的125%. 在十二月三十一日或之后, 2020年及到期日之前, 公司可选择在不超过60天且不少于30天提前通知，以等于其本金加上应计和未付利息的价格全部或部分赎回债券.
本次发行预计将于2016年9月15日左右完成. 本次发行须经监管部门批准, 包括批准多伦多证券交易所将债券上市，以及在债券转换后发行的普通股. 这些债券将在加拿大的每个省和地区以简短的招股说明书的方式提供, 并根据144A规则在美国向合格机构买家进行私募.
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